Poskytli jsme poradenství při MBO transakci, které spočívalo v návrhu vhodné struktury transakce, vyjednávání podmínek a zajištění akvizičního financování.
Klientem byla společnost působící v oblasti dodávek technologických zařízení pro plynárenský průmysl (účastníci transakce si přáli zůstat v anonymitě). Kupní cena se pohybovala v řádech vyšších desítek milionů.
Majitel společnosti se rozhodl pro odchod do zaslouženého důchodu. Jednou ze zvažovaných možností převodu bylo nabídnout 100% podíl na společnosti stávajícím manažerům. Po několika společných jednáních manažeři na nabídku reflektovali a současně akceptovali požadovanou cenu a rámcové podmínky převodu.
Přejeme novým majitelům hodně úspěchů v jejich nové roli a prodávajícímu zasloužený odpočinek.
Manažerský odkup (MBO - Management Buy-Out) - je forma akvizice, kdy společnost od majitele odkoupí stávající tým manažerů. Ti jsou často nejlepšími kupujícími - mají k firmě vybudovaný vztah, jsou profesionály v daném oboru a umějí odhadnout budoucí vývoj společnosti. Mezi majitelem a vedením existuje také vyšší míra vzájemné důvěry.
autor: Jiří Dvořák
Související obsah
Ocenění podniku
HODNOTA FIRMY
Co ovlivňuje cenu společnosti a jak se připravit na realistické ocenění.