Jak majitelům firem pomáháme?
Prodej společnosti je důvěrnou záležitostí. Prodávající se často chtějí vyhnout publicitě i po dokončení prodeje.
U níže uvedených obchodních případů nám smluvní podmínky neumožňují zveřejnit zde jméno firmy. Uvádíme tedy pouze základní informace o transakcích, na kterých jsme pracovali.
Obchodní firma
obrat za poslední 3 roky +530 mil. Kč
Cenový požadavek majitele: neuvedeno
Realizovaná transakce: neuvedeno
Majitelé společnosti se na nás obrátil s žádostí o poradenství při prodeji firmy. Hlavní náplní naší práce bylo nalezení strategického investora, vyjednání podmínek transakce a příprava převodní dokumentace.
Závěr: Společnost byla pro kupujícího zajímavou investiční příležitostí. Oba aktivní společníci i nadále působí ve společnosti za podmínek dohodnutých s investorem.
Výrobní firma
obrat za poslední 3 roky +500 mil. Kč
Cenový požadavek majitele: 100 mil. Kč
Realizovaná transakce: 92 mil. Kč + dlouhodobý pronájem areálu
Majitelé se rozhodli prodat svoji společnost v době, kdy byla na vrcholu. Po několika kolech jednání s investory bylo zřejmé, že cena výrobního areálu zatěžuje výslednou kupní cenu. Nemovitý majetek jsme proto odštěpili do nově založené společnosti a po převedení 100 % podílů na výrobní společnosti došlo k uzavření dlouhodobého pronájmu s opcí. Prodávající se také smluvně zavázali ke spolupráci po dobu 3 let.
Závěr: Odštěpení části společnosti je efektivní způsob převodu majetku. Následným prodejem podílů na nové společnosti je možné získat další příjmy (při splnění časového testu osvobozené od daně z příjmu). Je ale třeba vždy zvážit, zda se odštěpení vyplatí, neboť i tento proces s sebou nese náklady (projekt, znalecké ocenění, notářský zápis atd.).
Výrobní firma
obrat za poslední 3 roky +30 mil. Kč
Cenový požadavek majitele: 21 mil. Kč
Realizovaná transakce: 21 mil. Kč
Majitel společnosti se na nás obrátil s žádostí o zastupování jeho firmy při jednání se zájemcem o koupi. Součástí naší práce bylo vyjednání kupní ceny a podmínek transakce, příprava podkladů pro vnitřní prověrky a následná negociace smluvní dokumentace.
Závěr: Společnost byla pro kupujícího zajímavou investiční příležitostí, kterou rozšířil svoje portfolio výrobků a služeb v oboru blízkému jeho podnikatelské činnosti.
Výrobní firma
obrat za poslední 3 roky +190 mil. Kč
Náš odborný odhad hodnoty firmy: 30 mil. Kč
Realizovaná transakce: 24 mil. Kč + dlouhodobý pronájem výrobního areálu
Majitel společnosti se rozhodl k odchodu do předčasného důchodu a nabídl svůj obchodní podíl k prodeji. Protože společnost vyrábí kvalitní výrobky, má dlouhodobě dobré jméno a diverzifikované portfolio odběratelů, projevilo o koupi firmy zájem několik velkých konkurentů z oboru. Po vyhodnocení nabídek a provedení nezbytných úkonů došlo k úspěšnému prodeji části společnosti a uzavření dlouhodobého pronájmu výrobního areálu. Původní majitel se dohodl na spolupráci s novým vlastníkem, jehož dalším záměrem je navýšení produkce a zajištění exportu.
Závěr: Rozhodujícím faktorem při prodeji byl kvalitní a vysoce konkurenční sortiment výrobků a dlouhodobě budované kontakty majitele.
Firma z oboru stavebnictví
obrat za poslední 3 roky +700 mil. Kč
Náš odborný odhad hodnoty firmy: 75 mil. Kč
Realizovaná transakce: 80 mil. Kč
Management společnosti se na nás obrátil se záměrem odkoupení společnosti (MBO) od stávajících vlastníků. Orientační hodnota firmy byla stanovena na základě analýzy ekonomických výsledků, stavu majetku, možných rizik, potenciálu firmy a oboru. Vypracovali jsme Indikativní nabídku, kterou následně zájemci předložili majitelům. Nabízená cena byla akceptována a byla domluvena úhrada kupní ceny ve splátkách.
Závěr: Z pohledu rentability byl záměr odkoupit společnost diskutabilní a požadavek vlastníka se jevil jako značně nadhodnocený. Management byl ale plně obeznámen s chodem společnosti a aktiva byla z větší části tvořena nemovitým majetkem. Po dokončení transakce byla provedena restrukturalizace, byla odprodána část majetku a vlastníci zajistili dostatečné množství rentabilních zakázek.
Výrobní firma
obrat za poslední 3 roky +200 mil. Kč
Realizovaná transakce: 55 mil. Kč
Majitelé společnosti se rozhodli převést svoje podíly na stávající manažery podniku. Našim úkolem bylo zajistit oboustranně akceptovatelné podmínky pro obě strany transakce a současně minimalizovat rizika spojená s postupným převodem podílů.
Závěr: Manažerský tým byl plně obeznámen s chodem společnosti. Svojí další činností zajistil dostatečné zdroje pro postupné vyplácení bývalých majitelů.
Výrobní firma
obrat za poslední 3 roky +150 mil. Kč
Náš odborný odhad hodnoty firmy: 12 mil. Kč
Realizovaná transakce: 10,5 mil. Kč + podíl na zisku
Stávající majitel se na nás obrátil se žádostí o konzultaci v době, kdy se cítil být dlouholetým podnikáním unaven a následník nejevil zájem o převzetí firmy. Společnost podnikala v pronajatých prostorách a vlastnila pouze výrobní technologie, know-how a dlouhodobě budovanou síť odběratelů. Náš odhad hodnoty firmy vycházel z dosažených ekonomických výsledků za poslední roky a také z faktu, že většina obchodních partnerů je navázána přímo na osobu majitele. Pozitivním faktorem byl sortiment společnosti, který je upotřebitelný v různých průmyslových odvětvích. Majitel po vyhodnocení situace souhlasil s nabízenou kupní cenou a současně se s novým vlastníkem dohodl na dlouhodobé spolupráci vč. benefitů a podílu na zisku.
Závěr: Společnost byla zajímavou investiční příležitostí z důvodu atraktivnosti nabízeného sortimentu a díky potenciálu růstu.
Firma z oboru telekomunikací
obrat za poslední 3 roky +25 mil. Kč
Náš odborný odhad hodnoty firmy: 5,5 mil. Kč
Realizovaná transakce: 6,5 mil. Kč
Majitel se na nás obrátil se záměrem prodeje společnosti, protože po jeho odchodu do penze nebyl nikdo, kdo by firmu převzal. Společnost dlouhodobě nevytvářela zisk, což bylo způsobeno strukturou zakázek a nízkou marží. Silnou stránkou firmy byla vysoká odbornost zaměstnanců, kteří dovedli zakázku realizovat „od A do Z“, dlouhodobě dobré jméno mezi dodavateli a odběrateli a vysoký kredit majitele mezi odbornou veřejností. Vhodně zvolenou prodejní strategií, a za nezbytné součinnosti majitele, bylo dosaženo výsledku, který překonal původní požadavky majitele téměř o 30 %.
Závěr: Společnost působila v zajímavém oboru, měla dostatek zkušeností a kvalitní pracovníky. I přes svou ztrátovost našla zájemce, který zajistí rentabilní zakázky a efektivně využije stávající potenciál.
Reálně posoudíme možnosti naší budoucí spolupráce a při přípravě i realizaci se budeme řídit pevně danými zásadami.
Úvodní stránka
+420 739 804 396
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
AGENTura Weboo